电影: Xu Man-Li

故事讲述在民国初年北方的一座小城市，革命战士金子坚隐姓埋名为宋丹萍，藉话剧表演宣扬革命，然而他与大地主的女儿李晓霞相恋，却遭到大地主的迫害，而恶霸汤俊为求得到李晓霞，不惜以漒水把他毁容。于是丹萍只有虚报已死，并隐居於戏院的阁楼内，可是晓霞却因此而精神失常，丹萍惟有月圆之夜引吭高歌把她安慰。 10年后，安琪儿剧团在这座荒废了的戏院演出，青年演员孙小鹏偶然间认识到宋丹萍，并得到他在艺术的协助，于是也代他去安慰晓霞。但不久小鹏的爱人绿蝶为汤俊看上，而且更被枪杀死掉。丹萍遂与汤俊博斗，汤失足摔死，可是...

　　女学生林爱玲一向醉心表演艺术. 她在来港途中, 遇上艺花歌舞剧团排练, 于是向班主马伦自荐, 但遭马拒绝. 后来, 剧团主角宋丽丽失场, 令艺花丧失了表演合约, 更遭到各方劣评. 另一方面, 玲在佛氏三兄弟 (柠檬, 刘桂康, 杨君侠分饰) 的训练下, 终于得到马的赏识. 但由于剧团出现经济问题, 马与玲只能暂在播音台唱歌. 二人的演唱深受欢迎, 马与玲亦情愫渐生. 与此同时, '香港小姐' 亦深受马的歌喉所吸引, 为了亲近马, 她更不惜资助剧团. 剧团中的陈导演为了令马及剧团不再受制于 '...

　　两职员醉后，梦中所经历的滑稽故事。...

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　　华北某大学的学生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了。沈元中生前好友王伯麟虽很善良，但却生性软弱，其父王文斋是个勾结日本走私粮食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介绍给伯麟，沈元中死后，在金弟的帮助之下，伯麟有了很大的进步，并与金弟产生了爱情。但王文斋为了自己的利益，让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时，日本侵略华北，局势紧张，王文斋乘机囤积大量粮食，伯麟劝阻其父，但王文斋不听，还阻止儿子参加爱国运动，让儿子与蕴玉去上海旅行，并想方设法拆散儿子与金弟。后来，金弟病死，伯麟从上海回来，得知金弟已死，...

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