ภาพยนตร์: Soma Santoki

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น มาฮิโตะ เด็กหนุ่มที่ถูกหลอกหลอนด้วยการจากไปอันน่าสลดของผู้เป็นแม่ จึงต้องโยกย้ายจากโตเกียวออกไปยังบ้านแถบชนบทอันเงียบสงบของ นัตสึโกะ แม่เลี้ยงคนใหม่ของเขา ซึ่งก็เป็นหญิงที่มีความคล้ายคลึงกับผู้เป็นแม่ที่จากไปของเขาเป...

เรื่องราวของกลุ่มเด็กกำพร้าซึ่งอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ที่เรียกว่า “เกรซ ฟิลด์เฮาส์” ที่นี่ทุกคนมีอิสระที่อยากจะทำอะไรก็ได้ เพียงแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณรั้วที่กั้นระหว่างเฮาส์กับโลกภายนอก ที่นี่จึงเปรียบเสมือนสรวงสวรรค์สำหรับเด็กๆ ทว่าในวัน...

ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โฮโนกะ คิมิจิมะ เป็นคุณครูที่รับผิดชอบในการสอนพิเศษ จนวันหนึ่ง มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งจู่ ๆ ก็กระโดดลงมาจากดาดฟ้าของโรงเรียนและเสียชีวิตต่อหน้าคุณครู โฮโนกะ หลังจากนั้นเธอก็เริ่มสังเกตเห็นนักเรียนลึกลับคนหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในห้อง...

...

...

...