Filmer: Joakim Jennefors

Kattungen Pelle Svanslös lever ett härligt liv på landet tillsammans med Birgitta, flickan som älskar honom mest av allt i hela världen. Vid ett ruskigt oväder ramlar Pelle ned i en å som för honom ensam hela vägen till den främmande stora staden Upp...

...

...

Ett drama om en ung pojke som har ett förhållande med en äldre kvinna...

...