영화 산업: Joyce Mandel

공군 조종사였던 테드는 작전 수행 도중 전사한 동료들에 대한 기억으로 비행 공포증을 앓는다. 그는 그의 자책을 견디다 못해 떠나간 연인을 설득하기 위해 그녀가 승선한 비행기에 오른다. 그런데 기내 식사로 생선을 먹은 승객들이 식중독 증세를 보이고 기장까지 정신을 잃게된다. 위기에 처한 승무원들은 조종 경험이 있는 승객을 수소문하고, 테드는 다시 조종대를 잡게 되는데......

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광고연출가인 폴 그로브즈(Paul Groves: 피터 폰다 분)는 이혼의 시련을 극복하기 위해 LSD를 하기로 결심한다. 그는 마약이 자기 자신과 자신의 감정에 보다 충실하게 만들어준다고 믿는다. 그는 마약 딜러인 맥스(Max: 데니스 호퍼 분)로부터 LSD를 구하게 되고, 친구인 존(John: 브루스 던 분)과 함께 환각을 경험하게 되는데......

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